新基建成科技产业新红利,百度阿里们如何排兵

3月9日,世界卫生组织总干事谭德塞在新闻发布会上表示,在中国的8万多例新冠病毒确诊病例中,有70%已经康复并出院,疫情正在中国走向结束。

本次疫情跟非典有很大的不同,2003年我国加入WTO不久,受出口拉动经济高速正在高速发展,因此非典的发生对经济影响并不大,二季度后GDP增速继续上行。本次疫情发生时经济本身就呈现出较大的增长压力,GDP增速放缓,2019年发生了中美贸易摩擦,叠加房地产经济过热等问题,可以说新型冠状病毒导致的肺炎疫情对经济发展是雪上加霜,因此后疫情时代经济重建变得至关重要。

3月4日,中央在一次会议上强调要加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度,被称为新基建的新型基础设施建设承担着疫后经济复苏使命,是我国经济增长的新引擎,很快成了产业界热门概念。

新基建新在何处?跟传统的铁公基和房地产基础设施建设不同,新基建更重视具有科技内涵的产业,是代表中国经济高质量发展的新方向。央视的这张图片说得很清楚,新基建主要包括七大领域:5G基建、特高压/电力物联网、高铁/轨道交通、新能源汽车/充电桩、云计算/数据中心、人工智能、工业互联网,全部都是高科技产业。

一分为二地看,一部分是新经济产业,另一部分则旨在通过科技赋能传统基建,总之大部分都是IT强相关产业。

新基建投资计划,很容易让人联想到2008年我国出台的四万亿刺激计划。2007年美国出现次贷危机后,2008年全球陷入金融危机,我国经济在多年快速增长后出现明显的过热现象,这一年又发生了5月汶川大地震,跟本次疫情在经济增速放缓后的雪上加霜背景很像,当年四季度我国政府推出四万亿刺激计划,拉动基建等投资以对冲经济增速快速下行压力,同样是国家出台,同样是灾后重建,同样是投资基建。

四万亿刺激计划政策出台后,市场信心得以提振,消费潜力被全面激发,2个季度后GDP增速触底回升,回过头去看,这一计划对我国房地产市场、高速高铁地铁等交通基础设施发展均产生了深远影响。

本次新基建对产业的影响同样不容小觑。截至目前,13个省份相继公布2020年投资计划,投资金额已高达34万亿,相当于2019年全国GDP的三分之一,且这一数字依然在增加中。从投资规模来看新基建比当年的四万亿更可观。而从投资方向来看,新基建会更多聚焦科技相关产业,正是因为此,科技巨头有望吃到这波新基建的最大红利。

对于整个科技产业来说,新基建可谓是雪中送炭。一方面,科技产业无一例外都遇到了增长瓶颈,人口红利消失的互联网产业已进入存量时代,通信终端产业5G商用却未普及正面临青黄不接的问题,市场急需新的驱动力。另一方面,不论是互联网、云计算、AI、IoT、5G,科技产业未来最大的应用空间均是在产业侧,产业互联网要落地离不开基础设施建设的投资。正是因为此,新基建对后移动互联网时代或者说智能时代的科技产业的影响就不容小觑。

《经济日报》在《用好信息化新基建投资空间》一文指出,新基建要注重在投资主体、区域分布、管理方式等方面更加多元化、市场化,鼓励多种市场主体参与,发挥民间投资的作用,提升管理和运作效率,要关注地区之间新型基础设施的不平衡性,促进均衡发展,消除数字鸿沟和发展差距,实现共同发展。由此可见科技企业特别是龙头企业在新基建中将发挥重要作用。

以BATH为代表的科技巨头,基于自身业务布局将在不同新基建领域尝到红利。可以说,新基建对每一家科技巨头而言,都是重大利好。

说到5G人们会想到华为,华为拥有领先的5G通信设备技术,同时是中国最大的手机企业,不过,5G是一个很长的产业链,它不是类似于1-4G的通信技术,而是多种科技的融合,特别是AI、IoT和大数据技术,5G对移动互联网、智能城市、智能交通以及工业智能化等领域都将有深远影响。

基于此,吃到5G新基建红利的就不只是华为、中兴等通信设备商。硬件产业链上下游的终端制造商、芯片厂商、元器件厂商和应用服务商都将受益,如TCL、小米、OPPO等终端巨头,BAT等互联网巨头,移动电信联通三大运营商,以及工业互联网、智能供应链和智能物流等领域的玩家。

此外,5G的红利还会惠及AI领域。简单来说,5G具备的更高的传输速率、更低的延迟、更密集的连接、更大的带宽和更高的效能等特点,将让AI的应用场景具备更好的基础条件,让AI更广泛应用,AI的技术和产品在5G赋能的应用场景下也会更快进化。这一背景下,百度等国内AI企业推动AI落地应用的步伐无疑将会大大加速。

后移动互联网时代就是AI时代,AI已成为各行各业的基础技术。智能语音、智能客服、刷脸支付、车脸识别、智能医疗影像、智慧城市、智能交通AI一边给用户生活提供大大便利,另一边成为各行各业转型升级、降本增效和创新业务的关键技术。5G、云计算、工业互联网等新基建领域,则与AI基础设施关系密切,互相促进。

AI领域最大的受益者应该是百度。百度是中国AI的先行布局者,在深度学习、自然语言处理、语音技术和视觉技术等核心AI技术领域优势明显,百度大脑、飞桨深度学习平台则是AI产业基础设施。同时百度在智能驾驶和智能交通、智能城市、智能医疗、智能教育等AI垂直产业布局,通过百度智能云推动AI产业化落地,可以说百度即是AI基础设施的建设者,也是AI技术及应用创新的引领者和推动者。因此,百度将成为新基建AI领域的最大受益者。

当然,AI新基建的受益者不只是百度。AI送水人众多,阿里、讯飞、以及专攻机器视觉领域的CV四兽等AI创业公司,理论上都可享受到AI新基建的红利。

云计算/大数据中心是智能社会的计算基础设施,负责算力、存储、能力等基础计算,云计算巨头是核心玩家。随着各行各业数字化进程的加速,我国云计算市场本身就在高速发展之中,2021年中国IDC市场规模将达到2760亿元,2019年-2021年年均复合增速约31%,新基建计划的出台将刺激IDC市场,5G、AI、工业互联网等其他新基建领域的投资将带动IDC需求增长。

此前BAT、金山云、UCloud、青云等云计算巨头正在四处圈地扩建数据中心,其中仅百度就在2020年1月内就动工了三个超大型云计算数据中心。新基建计划推出后,国家在IDC机房用地、基础通信等方面势必会给予更多支持,云计算巨头将会更大力度建设数据中心,而数据中心投资的增长会带动IDC产业链的增长,电信等通信巨头、浪潮等计算设备巨头、以及数据库软件、存储设备、软件服务商、ICT服务商等产业链上下游玩家都将受益。

新能源汽车充电桩、高铁/轨道交通背后都是一个大的产业,即智能交通产业。这个产业同样有很长很长的产业链,不同玩家云集,受益者众多:

第一类是以蔚来汽车、小鹏汽车和威马汽车为代表的造车新势力,由于我国正在加速开放步伐,特斯拉等国际造车巨头同样会享受到我国的新基建红利;

第二类是以滴滴为代表的出行巨头,互联网出行平台无一例外地在向交通工具与基础设施领域渗透,特别是像摩拜、哈罗单车这样的平台本身就属于基础设施。

第三类则是布局自动驾驶和智能交通的互联网巨头,如百度。百度Apollo是全球最大的自动驾驶平台,在车联网、智能交通等领域拥有领先解决方案。自动驾驶落地离不开车路协同,离不开道路等交通基础设施建设,因此新基建对智能交通与自动驾驶均是重大利好。

表面上看工业互联网应该是富士康这类玩家的游戏,似乎跟互联网等领域没什么关系,实则不然。

互联网巨头最有可能吃到工业互联网蛋糕的,一是阿里和京东为首的互联网电商巨头,二是上文提到过的云计算、大数据、AI巨头。

一方面,电商巨头在向制造环节渗透,推动C2M模式的落地,即依托电商平台销售环节的大数据去推动按需生产的落实,将商品流通与制造环节打通,这是工业互联网的重要价值之一。

另一方面,阿里、百度、京东等巨头依托云计算和AI 方面的布局,已经推出智能供应链、智能质检、智能物流等一系列解决方案,也将让他们迅速切入工业互联网领域,吃到工业互联网新基建红利。比如此前百度的智能质检等技术已经在工业制造领域落地,已经在帮助企业实现降本增效。

新基建计划出台后,阿里、百度等巨头均已第一时间行动起来、排兵布阵,争夺新基建红利。

3月10日,阿里巴巴旗下达摩院成立XG实验室,推动下一代网络通信技术的研究,并明确披露了6个5G业务率先进军的领域,分别是超高清视频、在线办公、AR/VR、工业互联网、智能物流、自动驾驶,这被视作是阿里响应新基建的举措。

3月11日,百度CTO王海峰发布一封内部邮件,主题为新基建号角吹响 智能云一往无前。他表示:以人工智能、5G、云计算、大数据、物联网等新兴科技为代表的新基建,正在蓬勃发展并加速落地,成为国民经济发展新引擎。同时他也宣布,对百度智能云事业群组(ACG)进行组织架构调整,通过扁平化管理,提升组织效能,以加速百度智能云发展。王海峰直管业务均与新基建息息相关,在1月份AI体系架构升级后,此时此刻百度再度调整智能云架构,无疑是想要发挥AI优势抓住新基建的风口。

如果说疫情对于科技产业来说是雪上加霜,那么新基建计划对行业来说就是雪中送炭。阿里百度已开始行动,相信接下来所有科技巨头都将针对新基建计划推出或者强化相关战略,并进行组织架构调整,以抓住这一波巨大的政策红利,实现新一轮增长。

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